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智通财经APP获悉，光大证券（维权）发布继续阐述称，保管耐世特(01316)“买入”评级，鉴于公司亚太地区新增订单放量不足预期，该行下调2023E/2024E 归母净利润29.3%/19.2%至1.2亿/2.1亿好意思元；瞻望 2025E 归母净利润为 3.2 亿好意思元。鉴于转向阛阓竞争加重，下调决策价至6.88港元。该行长久看好智能化布景下耐世特线控转向业务带来的增量亚新彩票网，跟着 L3 级及以上智能驾驶鼓吹，手脚高阶智能驾驶中枢实施器的线控转向有望逐步落地，公司或开启新增长弧线，看好公司智能化趋势下单车价值量抬升远景。

光大证券主要不雅点如下：

（二）上年度末综合偿付能力充足率不低于120%、核心偿付能力充足率不低于60%；

环球跨越的转向及能源系统供应商亚新彩票网，线控转向落地受益中枢目的：公司主要居品有四大模块：电动助力转向系统(EPS)、液压助力转向系统(HPS)、转向柱和中间轴(CIS)以及能源传动系统(DL)。其中 EPS 为公司主要收入开端，2022 年收入占比达 68.2%。咱们觉得，公司上风主要体咫尺：1)居品矩阵丰富：除全面布局 C-EPS/SP-EPS/DP-EPS 等传统助力转向系统居品外，还同步布局 HO R-EPS/MTO/SbW 等高阶智能驾驶转向居品;2)技能跨越：转向居品软件算法(转向手感)跨越阛阓/半轴居品 NVH 施展优良。

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好意思国电动化转型加快，北好意思阛阓盈利复原有望带动公司盈利智商抬升：公司深度绑定好意思国三大主机厂(通用/福特/Stellantis)，北好意思阛阓孝顺主要营收(2022年营收占比达 58.5%)。咱们瞻望，北好意思电动助力转向业务盈利智商有望进一步进步：1)瞻望 2023E 好意思国汽车阛阓产销复原(1H23 好意思国汽车销量同比增长13.2%至 772.1 万辆);其中，IRA 落地有望开动好意思国汽车电动化加快鼓吹(1H23 好意思国新能源车销量同比+57.3%至 65.3 万辆，渗入率比拟于 2022 年抬升 1.8pcts至 8.5%)。2)公司在北好意思转向业务主要为 R-EPS，瞻望电动车对转向助力系统有更高的助力条目，公司 R-EPS 配套率有望进步。3)好意思国皮卡向电动化、智能化加快鼓吹，高单车价值量 HO R-EPS 或进一步放量。

www.zuqwo.com2023年欧洲杯将于5月5日至6月3日在英国举行。各大球队已经开始了紧张的备战工作，球迷们也在为他们的偶像和心爱的球队打气。这场盛宴的到来，必将掀起足球运动的一股新浪潮。

高等智能驾驶逐步鼓吹，线控转向提振估值：智能驾驶受计谋扶合手+大模子感知算法升级开动(扬弃高精舆图)，有望带动 L3 级交易化加快落地。1H22 公司取得来自于环球头部主机厂的线控转向订单。咱们觉得，1)线控转向贴合高阶智能加快鼓吹趋势，在路感模拟技能+适度算法等方面具有较高壁垒;2)公司在转向鸿沟布局多年，已具备一定的线控转向技能/居品储备+取得订单智商;3)跟着 L3 级及以上智能驾驶鼓吹，手脚高阶智能驾驶中枢实施器的线控转向有望逐步落地，公司或开启新增长弧线，看好公司智能化趋势下单车价值量抬升远景。

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保管“买入”评级：鉴于公司亚太地区新增订单放量不足预期，咱们下调2023E/2024E 归母净利润 29.3%/19.2%至 1.2 亿/2.1 亿好意思元;瞻望 2025E 归母净利润为 3.2 亿好意思元。鉴于转向阛阓竞争加重，下调决策价至 6.88 港元(对应约 17.6x 2023EPS)。长久看好智能化布景下耐世特线控转向业务带来的增量，保管“买入”评级。

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风险教导：新车环球汽车产销量不足预期;好意思国电动化转型速率不足预期;芯片供应波动;L3 级交易化落地鼓吹速率不足预期;线控转向渗入率不足预期。

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